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國產(chǎn)鈦白粉廠家5年內(nèi)將剩下30家
國產(chǎn)鈦白粉行業(yè)發(fā)展始于20世紀50年代，在經(jīng)歷了60、70年代的起步期，80、90年代的硫酸法技術(shù)成長期，國產(chǎn)鈦白粉行業(yè)在二十一世紀后邁入了高速發(fā)展期。尤其是近十年以來，以硫酸法為主的工藝和技術(shù)日臻完善，單線產(chǎn)能大幅提高，產(chǎn)能/產(chǎn)量高速增長。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《鈦白粉行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年全國鈦白粉總產(chǎn)能359.1萬噸，同比增長2.0%；2017年我國產(chǎn)鈦白粉行業(yè)有效產(chǎn)能為355萬噸，開工率達到80.8%。
據(jù)化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心對全國42家能維持正常生產(chǎn)的規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計，2015年鈦白粉生產(chǎn)總量為232.3萬噸，相比2014年的243.5萬噸下降11.2萬噸，同比降幅為4.6%。這是我國國產(chǎn)鈦白粉行業(yè)17年來出現(xiàn)的全行業(yè)總產(chǎn)量下降。
到2016年，對39家能維持正常生產(chǎn)的規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，39家企業(yè)的鈦白粉生產(chǎn)總量為259.72萬噸，增幅為11.8%，再創(chuàng)歷史新高。
其中，金紅石型產(chǎn)品為196.91萬噸，占比為75.8%；銳鈦型為47.47萬噸，占比18.3%；非顏料類為15.34萬噸，占比為5.7%。由原四川龍蟒鈦業(yè)、襄陽龍蟒鈦業(yè)和河南佰利聯(lián)合并后的龍蟒佰利聯(lián)集團的鈦白粉總產(chǎn)量達到58.84萬噸，占全國總產(chǎn)量的22.7%，領(lǐng)先于全行業(yè)。全國4家氯化法鈦白粉企業(yè)的產(chǎn)量合計為10.54萬噸，占全行業(yè)總產(chǎn)量的4.1%，歷史上超過10萬噸，實現(xiàn)了新的突破。
2017年，全國鈦白粉產(chǎn)量為286.95萬噸，同比增加27萬噸，增幅為10.49%。其中，金紅石型為227.64萬噸，銳鈦型為44.33萬噸，非顏料類為14.98萬噸。
目前，我國已超過歐洲和北美，成為全球較大的鈦白粉消費地區(qū)。2017年，中國鈦白粉表觀消費量為225.5萬噸，同比增長8.39%。
鈦白粉的三大應(yīng)用領(lǐng)域分別是涂料、塑料和特種紙，三者合計占有87.8%的比例。根據(jù)對下游需求判斷，我們估計2016-2021年涂料、塑料、特種紙三大領(lǐng)域鈦白粉消耗量的平均增長率分別為7.5%、5.2%和10.5%。并且假設(shè)其它下游應(yīng)用領(lǐng)域消耗鈦白粉的量占總產(chǎn)量的比例維持在12%-15%的水平。此外，隨著世界鈦白粉產(chǎn)業(yè)逐漸向我國轉(zhuǎn)移，我國開始成為世界重要的鈦白粉供給國，預(yù)計出口增長率年均保持在5%-10%之間。
綜上所述，我們預(yù)計2023年國內(nèi)鈦白粉的需求量將達到309.4萬噸。
2018年鈦白粉行業(yè)新增供給合計7.6萬噸，且集中在下半年，無法滿足增長的需求，供給缺口為16.4萬噸，仍需國內(nèi)企業(yè)提升開工率來滿足，可容納國內(nèi)企業(yè)開工率繼續(xù)提升至85.5%，考慮到國內(nèi)超兩成企業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力，85%的開工率幾乎已是極限水平。2019年鈦白粉行業(yè)新增供給合計22.6萬噸，與增量需求體量相當。
國內(nèi)98%以上的鈦白粉生產(chǎn)廠家都使用硫酸法生產(chǎn)工藝，硫酸法工藝雖然成熟，但生產(chǎn)工藝中會產(chǎn)生大量的三廢，污染環(huán)境，受到政策限制。在高環(huán)保要求下，硫酸法生產(chǎn)廠家不得不通過改變原料結(jié)構(gòu)、改進工藝技術(shù)、加強三廢處理等方式來滿足日益增加的環(huán)保要求。
根據(jù)化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心的研究結(jié)果，5萬噸是白粉的經(jīng)濟生產(chǎn)規(guī)模臨界點。當前國內(nèi)產(chǎn)能在5萬噸以下的廠家有27家，總產(chǎn)能不到70萬噸。大部分這些企業(yè)，既沒有可開發(fā)的鈦礦資源，又沒有可配套的硫酸資源配置，無論從盈利能力出發(fā)還是環(huán)保成本出發(fā)，這部分廠家終會選擇退出。
總體來看，未來在政策的指引下，我國國產(chǎn)鈦白粉生產(chǎn)商5年內(nèi)有望縮減至30個以內(nèi)。
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